2024年接近尾聲，回首過(guò)往一年，中國(guó)汽車市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)未能停歇，營(yíng)銷戰(zhàn)也愈演愈烈，但整個(gè)產(chǎn)業(yè)依然加速向前，迎來(lái)了新能源汽車產(chǎn)銷首破1000萬(wàn)輛、中國(guó)品牌乘用車單月銷量占有率突破70%等眾多高光時(shí)刻。

 

在即將到來(lái)的2025年，汽車行業(yè)將迎來(lái)哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)？產(chǎn)業(yè)又將如何變化？

 

對(duì)此，《中國(guó)汽車報(bào)》邀請(qǐng)了五位專家展望2025年中國(guó)汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

 

■汽車市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)    

 

 

付于武：對(duì)于2025年汽車產(chǎn)業(yè)，有四點(diǎn)期待。第一，希望汽車產(chǎn)業(yè)能夠真正成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，特別是消費(fèi)升級(jí)中的主力軍。第二，要真正成為綠色低碳發(fā)展。近年來(lái)，汽車產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新上有出色表現(xiàn)，接下來(lái)要在綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展上邁出更加堅(jiān)實(shí)的步伐。第三，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)要調(diào)整好結(jié)構(gòu)再出發(fā)，期待有一個(gè)風(fēng)清氣正的發(fā)展環(huán)境，避免“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)。第四，繼續(xù)堅(jiān)持國(guó)際化之路，在產(chǎn)業(yè)鏈“出海”、生態(tài)“出海”上有更加優(yōu)異的表現(xiàn)。

 

葉盛基：2025年汽車產(chǎn)業(yè)形勢(shì)應(yīng)當(dāng)抱有謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度。汽車產(chǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品愈發(fā)多元化、產(chǎn)業(yè)鏈也將日益完善。在此基礎(chǔ)上，2025年汽車產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的基本態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)明年汽車銷量還會(huì)超3200萬(wàn)輛規(guī)模，或?qū)⒃诮衲昊A(chǔ)上出現(xiàn)微增長(zhǎng)。同時(shí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會(huì)發(fā)生一些變化。第一，傳統(tǒng)燃油車仍占據(jù)相當(dāng)比例，通過(guò)嫁接電動(dòng)化、智能化技術(shù)，向節(jié)能、安全、智能方向發(fā)展；第二，新能源汽車會(huì)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上繼續(xù)保持增長(zhǎng)，或?qū)⒃鲩L(zhǎng)20%以上；盡管遇到諸多挑戰(zhàn)，汽車產(chǎn)品出口仍會(huì)繼續(xù)發(fā)展。另外，2025年汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)性將逐步提升，“賠本賺吆喝”行為應(yīng)會(huì)得到相當(dāng)程度改善。

 

吳松泉：2025年國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)整體將保持穩(wěn)定，樂(lè)觀判斷可能有小幅增長(zhǎng)。首先，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，“明年要保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)”，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)是穩(wěn)定汽車市場(chǎng)的基礎(chǔ)。其次，新能源汽車銷量將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)增速將超過(guò)20%，其中，國(guó)內(nèi)銷量增長(zhǎng)將快于總銷量增速。第三，政策支持將繼續(xù)為汽車市場(chǎng)注入活力。據(jù)測(cè)算，以舊換新政策直接帶動(dòng)國(guó)內(nèi)乘用車銷量增長(zhǎng)超過(guò)200萬(wàn)輛。鑒于汽車產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)中的突出地位、2024年良好的政策效果，汽車大概率將繼續(xù)是2025年“兩新”工作的重點(diǎn)支持方向。

 

劉宗?。?025年在政策端繼續(xù)發(fā)力、特別是以舊換新等強(qiáng)力政策的加持下，預(yù)計(jì)中國(guó)汽車市場(chǎng)整體上有望實(shí)現(xiàn)3%左右的增長(zhǎng)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，新能源汽車的整體市場(chǎng)滲透率將突破50%，乘用車市場(chǎng)的滲透率將達(dá)60%。其中，插混產(chǎn)品（含增程）仍是增長(zhǎng)主力，其份額基本與純電動(dòng)產(chǎn)品相當(dāng)。在海外市場(chǎng)，貿(mào)易出口仍將保持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025全年可以達(dá)到650萬(wàn)輛。不過(guò)，在高基數(shù)和種種限制因素影響下，出口增長(zhǎng)率將下滑到10%左右。

 

崔東樹：2025年宏觀經(jīng)濟(jì)面臨的主要問(wèn)題仍將是需求不足，甚至可能出現(xiàn)內(nèi)需外需同時(shí)“啞火”。汽車對(duì)托住宏觀經(jīng)濟(jì)有重要作用，2025年乘用車市場(chǎng)零售銷量預(yù)測(cè)2335萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.8%。2025年車市前低后高的特征明顯，2025年是春節(jié)因素的特小年，1月零售必然負(fù)增長(zhǎng)10%以上。

 

■車市價(jià)格戰(zhàn)仍將繼續(xù)？    

 

 

付于武：2024年從產(chǎn)銷量上看，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了新高度。但從產(chǎn)業(yè)秩序上看，出現(xiàn)了一些非理智甚至錯(cuò)誤的行為，產(chǎn)業(yè)亟待風(fēng)清氣正的發(fā)展環(huán)境。日前召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議已經(jīng)非常明確，綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)范地方政府和企業(yè)行為。內(nèi)卷沒(méi)有出路，破壞了健康有序的生態(tài)。但是整治內(nèi)卷并非一朝一夕之事，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)需求不足、產(chǎn)能過(guò)剩是不爭(zhēng)的事實(shí)，2025年車市價(jià)格戰(zhàn)肯定還會(huì)有，需要相當(dāng)一段時(shí)間的行業(yè)共同努力，方能化解內(nèi)卷。

 

吳松泉：預(yù)計(jì)2025年全年價(jià)格戰(zhàn)仍將持續(xù)，但將有所遏制。中央政治局會(huì)議和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議兩次分別提出“防止‘內(nèi)卷式’惡性競(jìng)爭(zhēng)‌”和“綜合整治‘內(nèi)卷式’競(jìng)爭(zhēng)”，從“防止”到“綜合整治”，中央對(duì)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)的措辭更進(jìn)一步，預(yù)計(jì)將有具體措施出臺(tái)。

 

預(yù)計(jì)2025年價(jià)格戰(zhàn)將會(huì)出現(xiàn)兩極分化的局面。頭部企業(yè)占據(jù)相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)份額后，將尋求良性的經(jīng)營(yíng)模式以保持正常的現(xiàn)金流周轉(zhuǎn)，由價(jià)格戰(zhàn)因素驅(qū)動(dòng)的增長(zhǎng)模式逐步轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品力和價(jià)格的雙因素增長(zhǎng)模式，價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;技術(shù)戰(zhàn)”和“品牌戰(zhàn)”。頭部企業(yè)價(jià)格戰(zhàn)參與意愿的下降，價(jià)格將維持在合理區(qū)間。但尾部企業(yè)仍將以存續(xù)作為首要目標(biāo)，短期內(nèi)利用價(jià)格優(yōu)勢(shì)換取市場(chǎng)份額，以保證企業(yè)正常運(yùn)行，價(jià)格仍將持續(xù)下降。

 

■促消費(fèi)政策會(huì)如何延續(xù)？    

 

葉盛基：2025年，以舊換新、新能源汽車下鄉(xiāng)等政策仍將延續(xù)，進(jìn)一步拉動(dòng)汽車消費(fèi)。其中，以舊換新政策還需在車型范圍上適當(dāng)延伸擴(kuò)大，如針對(duì)國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)以下的車輛，宜推出相應(yīng)補(bǔ)貼政策，進(jìn)一步助推老舊車輛報(bào)廢更新。針對(duì)新車購(gòu)買，金融政策的支持力度還應(yīng)加勁。新能源汽車下鄉(xiāng)的同時(shí)，應(yīng)加大在三四線城市的推廣力度。

 

同時(shí)積極放寬限購(gòu)應(yīng)是常態(tài)趨勢(shì)，各大城市應(yīng)當(dāng)科學(xué)、有序拉動(dòng)和鼓勵(lì)汽車消費(fèi)。從各大城市的汽車保有量來(lái)看，限購(gòu)城市汽車保有量遠(yuǎn)未到飽和的程度，還有廣大三四線城市的潛在市場(chǎng)，這意味著汽車消費(fèi)空間依然巨大。包括北京、上海等超大級(jí)城市在內(nèi)，各地應(yīng)在道路交通管理水平、智慧城市建設(shè)上多花功夫（包括切實(shí)疏通城市交通堵點(diǎn)，停車場(chǎng)和設(shè)施建設(shè)方面），進(jìn)而提升城市道路運(yùn)輸效率，有效促進(jìn)汽車消費(fèi)；其他潛在汽車大市場(chǎng)機(jī)會(huì)多多，采取多方舉措鼓勵(lì)汽車消費(fèi)，促進(jìn)汽車市場(chǎng)發(fā)展大有可為。

 

崔東樹：2025年促汽車消費(fèi)政策需要地方加力實(shí)施，今年12月部分地區(qū)已經(jīng)暫停以舊換新補(bǔ)貼，明年應(yīng)該安排好資金支持。地方的促消費(fèi)效果應(yīng)該更好。地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展“賣地—投資—土地升值”循環(huán)被打破，地方“土地財(cái)政”難以為繼，“股權(quán)財(cái)政”和“債務(wù)財(cái)政”都還不能替代“土地財(cái)政”的作用，當(dāng)前政策是做“減法”，減少地方政府負(fù)擔(dān)，破解地方“應(yīng)急財(cái)政”，為銀行、地產(chǎn)等輸血，避免經(jīng)濟(jì)循環(huán)出現(xiàn)梗阻，因此明年的地方支持消費(fèi)能力會(huì)改善。此外，明年希望“油電同補(bǔ)”，穩(wěn)定燃油車發(fā)展，實(shí)現(xiàn)平等的消費(fèi)選擇。

 

■新勢(shì)力車企誰(shuí)主沉?。?   

 

 

吳松泉：首先，新勢(shì)力車企淘汰退出將持續(xù)加速。在當(dāng)前管理加嚴(yán)、盈利下降雙重壓力下，市場(chǎng)表現(xiàn)不佳的企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力將進(jìn)一步增大，破產(chǎn)、爆雷現(xiàn)象還會(huì)繼續(xù)發(fā)生。相比部分老牌企業(yè)，部分新勢(shì)力企業(yè)基礎(chǔ)較淺，在風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力方面可能有欠缺，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)下面臨更大的生存壓力。預(yù)計(jì)2025年總體競(jìng)爭(zhēng)格局不會(huì)發(fā)生重大變化，但企業(yè)的退出一定會(huì)發(fā)生。

 

第二，頭部企業(yè)將持續(xù)面臨較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。部分新勢(shì)力企業(yè)當(dāng)前已取得不錯(cuò)的發(fā)展成績(jī)，2025年面對(duì)國(guó)內(nèi)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，需要付出更大努力才可能保住現(xiàn)在的市場(chǎng)地位。

 

崔東樹：2025年新勢(shì)力車企會(huì)呈現(xiàn)相對(duì)分化的發(fā)展態(tài)勢(shì)，首先是純電動(dòng)突破的企業(yè)表現(xiàn)會(huì)逐步走強(qiáng)，增程式需要有效改善純電動(dòng)的銷量貢獻(xiàn)。傳統(tǒng)汽車品牌與新勢(shì)力品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)格局有利于傳統(tǒng)車企。新能源是規(guī)模化產(chǎn)物，對(duì)綜合產(chǎn)業(yè)鏈控制和資金來(lái)源都是考驗(yàn)。

 

■合資車企走向何方？    

 

付于武：目前看來(lái)，部分合資車企的轉(zhuǎn)型已經(jīng)有了階段性成果，雖然轉(zhuǎn)型步伐稍慢，但合資車企的能力、品牌價(jià)值依然還在，在中國(guó)汽車市場(chǎng)還能有更好表現(xiàn)。中國(guó)作為超大汽車市場(chǎng)，合資車企不能夠也不應(yīng)該放棄，而要深度耕耘，進(jìn)行本土化開(kāi)發(fā)，生產(chǎn)出更多符合中國(guó)汽車消費(fèi)者的產(chǎn)品。另外，全球化也是合資車企的一大機(jī)遇，要著眼于東南亞、歐洲等海外市場(chǎng)。

 

葉盛基：近幾年合資車企由于電動(dòng)化、智能化發(fā)展的節(jié)拍上與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求出現(xiàn)落差，導(dǎo)致其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額不斷下滑。目前看，合資車在努力加快轉(zhuǎn)型，有序推出純電、插電、增程/混動(dòng)等新能源汽車，相信合資品牌在后續(xù)發(fā)展上會(huì)有較好表現(xiàn)，不會(huì)一直下滑。中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展早期學(xué)習(xí)借鑒了合資品牌先進(jìn)的技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)汽車發(fā)展始終秉承包容、開(kāi)放思想，自主品牌與合資品牌將互助共進(jìn)，為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展而努力。

 

劉宗?。侯A(yù)計(jì)2025年合資品牌仍將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。合資品牌的困境既是因?yàn)閱适Я穗妱?dòng)化的先機(jī)，未能搶占消費(fèi)者心智，導(dǎo)致在燃油車市場(chǎng)不斷萎縮時(shí)銷量“自然”下滑；更是因?yàn)樵谥悄芑矫嫘袆?dòng)滯緩，無(wú)法持續(xù)為用戶提供越來(lái)越好的體驗(yàn)。

 

預(yù)計(jì)未來(lái)兩到三年，合資品牌將趨于分化：部分品牌在中國(guó)市場(chǎng)將徹底被邊緣化，或者僅能維持特定細(xì)分市場(chǎng)的存在；而堅(jiān)定信念持續(xù)加大中國(guó)市場(chǎng)投入，并全面擁抱本土整車和供應(yīng)商合作伙伴（特別是在智能化方面），積極融入中國(guó)本土產(chǎn)業(yè)生態(tài)的合資品牌，有望穩(wěn)住陣腳，保持相對(duì)可觀的市場(chǎng)份額，進(jìn)而反哺海外市場(chǎng)而獲得更大收益。

 

■汽車產(chǎn)業(yè)如何強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈？    

 

葉盛基：2025年汽車供應(yīng)關(guān)系會(huì)出現(xiàn)變化和調(diào)整，但不會(huì)發(fā)生根本性變化。產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、低碳化快速轉(zhuǎn)型，由此必然帶來(lái)供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，但根本性變化還需更長(zhǎng)時(shí)間。在這一發(fā)展過(guò)程中，誰(shuí)能掌握“四化”核心技術(shù)，誰(shuí)就能在供應(yīng)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位。

 

從全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，盡管受地緣政治和貿(mào)易保護(hù)主義影響，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的崛起無(wú)法阻擋。加速國(guó)產(chǎn)車規(guī)芯片替代，加快電動(dòng)化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化部件系統(tǒng)包括智能座艙、電子操作系統(tǒng)等方面的攻關(guān)，特別是汽車軟件和硬件的融合創(chuàng)新發(fā)展，我國(guó)定會(huì)在汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和新四化發(fā)展方面實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)。

 

吳松泉：汽車供應(yīng)鏈的垂直整合將進(jìn)一步加劇，不僅會(huì)帶動(dòng)供應(yīng)鏈關(guān)系加快向網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化，還會(huì)讓更有核心競(jìng)爭(zhēng)力的零部件企業(yè)愈發(fā)突出，升級(jí)成為0.5級(jí)或1.5級(jí)的供應(yīng)商，持續(xù)向整車企業(yè)貼近，擴(kuò)大配套規(guī)模和體量，在供應(yīng)鏈格局動(dòng)態(tài)調(diào)整中實(shí)現(xiàn)重新定位、謀求更適宜的零整配套關(guān)系。我國(guó)汽車供應(yīng)鏈結(jié)合當(dāng)前形勢(shì)，以行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和科技創(chuàng)新推動(dòng)培育一些優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)，不僅在國(guó)內(nèi)擴(kuò)大體量規(guī)模、提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力，也要深入全球參與國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，靈活利用全球資源提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)。

 

劉宗?。好鎸?duì)產(chǎn)業(yè)重構(gòu)不斷深化和全球不確定性日益增強(qiáng)的局面，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)必須聚力打造高柔性、強(qiáng)韌性的生態(tài)化供應(yīng)鏈。其中，“高柔性”強(qiáng)調(diào)高度的靈活性，“強(qiáng)韌性”強(qiáng)調(diào)極強(qiáng)的可靠性和抗壓性，“生態(tài)化”則強(qiáng)調(diào)整供各方形成相互交織的緊密連接和高效協(xié)同，實(shí)現(xiàn)資源快速精準(zhǔn)的統(tǒng)籌調(diào)配。

 

汽車企業(yè)一要在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上加強(qiáng)平臺(tái)模塊化和硬件標(biāo)準(zhǔn)化、通用化，以降低供應(yīng)壓力：二要實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型，建立可以靈活切換的自適應(yīng)生產(chǎn)模式，并構(gòu)建研產(chǎn)供銷服等多方數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)共享和響應(yīng)的數(shù)字化平臺(tái)；三要構(gòu)建多地分布式倉(cāng)儲(chǔ)、設(shè)置戰(zhàn)略庫(kù)存、并采取單一與多點(diǎn)平衡的供應(yīng)鏈戰(zhàn)略，以形成可靠的風(fēng)險(xiǎn)防控與應(yīng)對(duì)能力。最終，以高效率、低成本且能夠抗風(fēng)險(xiǎn)的新型供應(yīng)鏈，支撐企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)與可持續(xù)發(fā)展。

 

原載中國(guó)汽車報(bào)網(wǎng)2024年12月23日