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26
2024
-
06
零部件百強(qiáng)榜出爐，15張中國面孔
作者：
張冬梅
6月23日，《美國汽車新聞》發(fā)布了2024年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強(qiáng)榜。今年的榜單有三個較為明顯的變化。一是上榜的中國企業(yè)多了兩家，分別是國軒高科和三花汽零，從而使得上榜的中國企業(yè)數(shù)量合計(jì)達(dá)到15家。二是寧德時代晉升到了第四位，僅次于博世、采埃孚和麥格納這三家傳統(tǒng)國際零部件巨頭。三是隨著2023年全球主要汽車市場強(qiáng)勢復(fù)蘇，大多數(shù)零部件供應(yīng)商業(yè)績穩(wěn)中有漲。
不過，值得注意的是，歐美電動汽車需求放緩，給加速轉(zhuǎn)型的供應(yīng)商帶來了壓力，而持續(xù)的“價格戰(zhàn)”也令主機(jī)廠承壓，且壓力已經(jīng)傳導(dǎo)到供應(yīng)商身上。
國軒高科與三花汽零上榜
據(jù)了解，《美國汽車新聞》自2005年起開始發(fā)布全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜，根據(jù)供應(yīng)商提供的上一年在汽車行業(yè)配套市場業(yè)務(wù)的營業(yè)收入（銷售額）進(jìn)行排名。近年來，中國企業(yè)數(shù)量不斷增加，2020年～2024年依次為：7家、8家、10家、13家、15家。從中可以看出中國零部件企業(yè)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張與進(jìn)步。
具體來看，今年上榜的15家中國企業(yè)依次是：寧德時代（第4名）、延鋒（第15名）、均勝電子（第40名）、北京海納川（第48名）、中信戴卡（第49名）、寧波華翔電子（第70名）、德昌電機(jī)（第72名）、國軒高科（第73名）、德賽西威（第74名）、敏實(shí)集團(tuán)（第77名）、諾博汽車系統(tǒng)（第80名）、寧波拓普（第81名）、精誠工科（第87名）、安徽中鼎密封件（第89名）、三花汽零（第100名）。
作為動力電池供應(yīng)商的國軒高科，與專注新能源汽車熱管理的三花汽零，是今年的新面孔。很顯然，它們的上榜，與中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的崛起有很大關(guān)系。其中，得到大眾集團(tuán)入股的國軒高科，近年來在國內(nèi)及海外市場快速擴(kuò)張，營收呈現(xiàn)快速增長趨勢，2023年同比增長37%至316億元人民幣，大部分來自于汽車板塊。三花汽零主要從事汽車熱管理系統(tǒng)零部件業(yè)務(wù)，近年來，我國新能源汽車銷量持續(xù)走高，隨著熱管理系統(tǒng)零部件數(shù)量的增加，性能和復(fù)雜度提高，對相關(guān)零部件供應(yīng)商的需求進(jìn)一步擴(kuò)大。
大多數(shù)供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)正增長
從營收情況來看，2023年伴隨全球主要汽車市場復(fù)蘇，零部件供應(yīng)商大多數(shù)實(shí)現(xiàn)了營收的正增長。今年上榜的100家供應(yīng)商的汽車業(yè)務(wù)平均營收同比增長了約9%。其中，博世集團(tuán)仍然是全球最大的汽車零部件供應(yīng)商，2023年汽車板塊營收接近560億美元，高于上一年的近505億美元。這主要得益于其在傳統(tǒng)燃油車以及電動汽車領(lǐng)域都表現(xiàn)上佳。
同為德國零部件供應(yīng)商的采埃孚排在第二位，2023年汽車板塊營收接近500億美元，高于上一年的421億美元。“2023年是采埃孚在多個領(lǐng)域做出重大決策的一年。”采埃孚CEO柯皓哲表示。就在這一年，采埃孚決定將乘用車底盤技術(shù)事業(yè)部和主動安全技術(shù)事業(yè)部，合并為新的綜合性的底盤解決方案事業(yè)部，合并工作已于今年年初完成。被動安全系統(tǒng)事業(yè)部的分拆工作也已啟動，未來可能會全部或部分出售，或首次公開募股。此外，采埃孚還與富士康成立了乘用車底盤系統(tǒng)合資公司。
至于北美最大的零部件供應(yīng)商麥格納，2023年?duì)I收為428億美元，同比增長13%；凈利潤則為12億美元，同比暴漲105%。據(jù)悉，麥格納的經(jīng)營業(yè)績主要取決于客戶在北美、歐洲和中國的乘用車和輕型卡車生產(chǎn)情況，而這些市場在2023年都實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)量增長。
得益于全球電動汽車產(chǎn)銷量的增長，為諸多主流車企供應(yīng)電池的中國寧德時代升至第四位。根據(jù)韓國調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE統(tǒng)計(jì)，2023年寧德時代動力電池在全球的市占率達(dá)36.8%，連續(xù)七年穩(wěn)居全球榜首。
相比之下，電裝的營收出現(xiàn)同比下滑，也是前10強(qiáng)甚至15強(qiáng)中惟一出現(xiàn)下滑的企業(yè)。在其之后，出現(xiàn)下滑的是排在第17位的巴斯夫，第21位的博格華納，第50位的豐田合成等。整體來看，下滑者是少數(shù)，大多數(shù)企業(yè)2023年業(yè)績還是比較樂觀的。
“內(nèi)卷”壓力傳導(dǎo)至供應(yīng)商
當(dāng)然，2023年零部件供應(yīng)商營收普漲的背后，也隱藏著一系列隱憂。歐美電動汽車市場降溫，對那些電動化轉(zhuǎn)型“用力過猛”的零部件廠商來說并不友好，博格華納就是典型的例子，沒能達(dá)成2023年電動化盈虧平衡的承諾。
博世掌門人斯特凡·哈通認(rèn)為，未來幾十年仍將需要內(nèi)燃機(jī)汽車，而要實(shí)現(xiàn)全球所有車輛的電動化，至少需要30到35年的時間。再加上，截至目前，大多數(shù)主機(jī)廠的電動化業(yè)務(wù)仍處于虧損狀態(tài)，為了降低電動汽車成本，他們選擇削減零部件及物流成本，這為供應(yīng)商的電動化戰(zhàn)略增添了不確定性。
尤其是進(jìn)入2024年，價格戰(zhàn)愈演愈烈，內(nèi)卷加劇，直接沖擊到零部件供應(yīng)商。在今年4月的入華30周年慶典上，法雷奧中國總裁周松指出，隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)的巨大變革，“價格戰(zhàn)”由主機(jī)廠傳導(dǎo)至上游供應(yīng)鏈，汽車零部件供應(yīng)商面臨著巨大的成本壓力。
今年5月，記者參加的一次行業(yè)閉門座談會上，一位外資零部件巨頭中國區(qū)高管吐槽稱，主機(jī)廠都在打價格戰(zhàn)，但犧牲的是創(chuàng)新和產(chǎn)品性能，有時候會碰到一些極端例子，主機(jī)廠客戶直接要求降價，“不是5%也不是10%，甚至都不是20%，更高，而且很簡單就是要降，沒有其他任何討價還價的余地，不降那就面臨著以后新的項(xiàng)目拿不到，非常簡單粗暴”。
同樣在今年5月，福特向其電動汽車零部件供應(yīng)商發(fā)出了一份備忘錄，倡議各供應(yīng)商提出降低成本的舉措，來共同努力降低整車生產(chǎn)成本，以支持該公司電動汽車業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利。目前，福特的電動汽車業(yè)務(wù)持續(xù)巨虧。
除了施壓降本外，Stellantis集團(tuán)CEO唐唯實(shí)前不久提出，放棄部分零部件供應(yīng)商，自己生產(chǎn)汽車零部件，以此降低電動化轉(zhuǎn)型的高昂成本。對于部分供應(yīng)商來說，這顯然是一個噩耗，意味著訂單將直接消失。
哈通此前在接受外媒采訪時，對未來表達(dá)了悲觀的判斷：“未來一至兩年，公司將難以達(dá)到預(yù)期銷售和利潤目標(biāo)。2024年將比預(yù)期的更加困難，2025年可能也是如此。”而今看來，可能一語成讖。
原載中國汽車報網(wǎng)2024年6月25日
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