編前：得益于去年同期銷量基數(shù)較低，以及供應(yīng)鏈問題緩解、電動(dòng)汽車日益普及等因素，全球汽車市場回暖趨勢進(jìn)一步延續(xù)。作為全球最大的新車市場，今年前三季度，中國汽車產(chǎn)銷分別為2107.5萬輛和2106.9萬輛，同比增長7.3％和8.2％。同樣，美國、歐洲、日本、印度、巴西、俄羅斯等主要市場基本上也實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)或接近兩位數(shù)的大幅增長。

 

美國：復(fù)蘇勢頭強(qiáng)勁 罷工影響待顯

 

美國汽車市場繼續(xù)保持著向上的勢頭。全球汽車信息平臺(tái)MarkLines的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年9月，美國新車銷量為134.1萬輛，同比大漲19.3％。從月度變化來看，今年1～9月，美國新車銷量每個(gè)月均實(shí)現(xiàn)了不同幅度增長。今年前三季度，美國新車?yán)塾?jì)銷量為1170萬輛，同比增長13.7％。

 

從車企表現(xiàn)來看，今年前三季度，大多數(shù)車企在美銷量均實(shí)現(xiàn)同比增長，且部分企業(yè)漲幅頗大，超過行業(yè)平均水平。例如，通用汽車同比增長19.4％，本田同比增長33.3％，日產(chǎn)同比增長29.5％，起亞同比增長16.7％，特斯拉同比增長26.3％，馬自達(dá)同比增長26.6％，奧迪同比增長26.4％。主要原因是由于去年半導(dǎo)體芯片短缺等問題影響生產(chǎn)，拖累了車企的銷量表現(xiàn)，而今年這些問題日趨緩解。

 

從排行榜來看，通用汽車依然排在第一位，前三季度銷量約為196萬輛；豐田汽車以163萬輛的成績緊隨其后；福特排在第三位，銷量為150萬輛；之后是Stellantis，119萬輛。另外，值得注意的是，由于圍繞未來4年的勞資協(xié)議談判失敗，全美汽車工人聯(lián)合會(huì)（UAW）于9月15日凌晨發(fā)動(dòng)了針對通用汽車、福特和Stellantis的大罷工，至今已持續(xù)1個(gè)月。大罷工對美國車市的影響可能會(huì)在10月及第四季度顯現(xiàn)出來。

 

此外，在美國政府大力推動(dòng)電動(dòng)汽車發(fā)展的背景下，不少電動(dòng)車企的銷量呈攀升態(tài)勢。MarkLines的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，特斯拉在美銷量約為49萬輛，同比增長26％，超過了大眾、寶馬、梅賽德斯-奔馳、斯巴魯?shù)溶嚻?。目前，排在特斯拉前面的是通用汽車、豐田、福特、Stellantis、本田、現(xiàn)代、日產(chǎn)和起亞這8家車企?？紤]到特斯拉在美國市場的增幅，未來其名次有望繼續(xù)攀升。

 

值得一提的是，造車新勢力的表現(xiàn)也不錯(cuò)，交付量穩(wěn)步提升。今年前三季度，Rivian銷量為3.6萬輛，同比增長194％；背靠沃爾沃汽車和吉利控股集團(tuán)的極星汽車銷量為8904輛，同比增長34％；美國初創(chuàng)車企Lucid交付了4428輛汽車，同比增長177％；越南造車新勢力Vinfast也交付了2009輛汽車。此外，為了滿足美國《通脹削減法案》要求以進(jìn)入電動(dòng)汽車補(bǔ)貼名單，不少傳統(tǒng)大型車企正在美國加緊推進(jìn)生產(chǎn)。豐田汽車前不久與LG新能源簽署協(xié)議，為其北美工廠采購電池。

 

歐洲：市占率近三成 電車帶火市場

 

與美國一樣，歐洲汽車市場也繼續(xù)維持著強(qiáng)勁的增長勢頭。從主要國家市場表現(xiàn)來看，英國9月新車銷量達(dá)到27.3萬輛，同比增長21％，連續(xù)第14個(gè)月實(shí)現(xiàn)正增長；法國9月新車銷量同比增長10.7％，達(dá)到15.63萬輛；意大利9月新車銷量同比增長22.8％，達(dá)到13.62萬輛；西班牙9月新車銷量達(dá)到6.88萬輛，同比增長2.3％。只有德國市場是個(gè)例外，9月新車銷量同比微跌0.1％，至22.45萬輛。主要原因是德國政府終止了針對企業(yè)買家的電動(dòng)汽車優(yōu)惠政策，導(dǎo)致該月德國純電動(dòng)車銷量同比大跌35％，至4.7萬輛。

 

截至目前，歐洲汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（ACEA）尚未公布9月歐洲新車銷量數(shù)據(jù)，但有1～8月的數(shù)據(jù)作參考，也可以看出歐洲車市正在快速復(fù)蘇。數(shù)據(jù)顯示，截至今年8月，歐洲乘用車市場銷量已連續(xù)13個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比正增長。其中，8月新車上牌量為90.45萬輛，同比增長21％；1～8月累計(jì)上牌量為851.7萬輛，同比增長18％。

 

歐洲汽車銷量保持強(qiáng)勁的主要原因是，以大眾集團(tuán)和Stellantis為首的車企持續(xù)受益于此前因零部件短缺而積壓的訂單，但這一勢頭將受到各國央行提高借貸成本以抑制通脹的考驗(yàn)。隨著生產(chǎn)日趨恢復(fù)再加上積壓訂單陸續(xù)交付，供不應(yīng)求的局面“可能在下半年逆轉(zhuǎn)”。

 

電動(dòng)汽車是歐洲新車銷量高速增長的主要推動(dòng)力之一。ACEA的數(shù)據(jù)顯示，今年8月，歐洲市場上的純電動(dòng)車銷量為19.66萬輛，同比增長102％，市占率達(dá)到21.7％；插混車銷量為6.77萬輛，同比增長8.8％，市占率為7.5％。也就是說，8月電動(dòng)汽車在歐洲的市占率已經(jīng)接近30％。這個(gè)比例已經(jīng)相當(dāng)高了。從以上數(shù)據(jù)也可以看出，純電動(dòng)車和插混車在歐洲電動(dòng)化領(lǐng)域各占據(jù)半壁江山的局面已經(jīng)不復(fù)存在，歐洲各國政府以及車企都將更多資源傾注到純電動(dòng)汽車領(lǐng)域。當(dāng)前，在歐洲市場，插混車的“環(huán)保車”身份是飽受質(zhì)疑。

 

從車企方面來看，特斯拉今年以來多次降低汽車價(jià)格，而比亞迪、蔚來等中國電動(dòng)車企也積極進(jìn)軍歐洲市場。不過，歐盟委員會(huì)近日發(fā)布公告，決定對進(jìn)口自中國的純電動(dòng)載人汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查。不僅涉及中國品牌，也會(huì)波及那些在中國投產(chǎn)并出口至歐洲的電動(dòng)汽車。這可能會(huì)影響電動(dòng)汽車在歐洲的普及速度。

 

日本：生產(chǎn)回穩(wěn)向好 銷量十三連漲

 

根據(jù)日本汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)（JADA）和日本全國輕型汽車協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)，今年1～9月，日本國內(nèi)新車銷量達(dá)到360.73萬輛，與去年同期相比大幅增長15.6％。其中，登記普通汽車牌照的新車銷量為230.36萬輛，同比增長19.9％；微型車（排量660cc以下）銷量為130.37萬輛，同比增長8.7％。值得一提的是，從去年9月至今，日本新車銷量已連續(xù)13個(gè)月保持同比正增長。

 

據(jù)了解，由于芯片及各種零部件短缺導(dǎo)致汽車減產(chǎn)，去年日本汽車銷量基數(shù)相對較低。進(jìn)入2023年，隨著“芯荒”緩解，日本各大車企生產(chǎn)加快恢復(fù)，帶動(dòng)新車銷量同比大漲。另外，作為重要的微型車生產(chǎn)商，今年6月底，因供應(yīng)商工廠火災(zāi)導(dǎo)致零部件短缺，大發(fā)不得不暫時(shí)停產(chǎn)十余日，這給其銷量帶來了較大影響，也使得當(dāng)月日本國內(nèi)微型車銷量出現(xiàn)一年來的罕見同比下滑。如此沒有該意外事件，日本新車銷量數(shù)據(jù)還會(huì)更高一些。

 

除了生產(chǎn)恢復(fù)外，日本新車銷量上漲的另一個(gè)原因是日本經(jīng)濟(jì)回暖，不少大型企業(yè)今年春季上調(diào)了員工工資。不過，值得注意的是，日本內(nèi)閣府9月8日公布的二次統(tǒng)計(jì)報(bào)告下調(diào)了第二季度經(jīng)濟(jì)增速，環(huán)比增速由此前的1.5％下調(diào)為1.2％，換算成年率為增長4.8％，較初值的增長6％進(jìn)行了下調(diào)。雖然隨著芯片短缺緩解，汽車出口增長等因素推高了日本國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP），但日本經(jīng)濟(jì)還面臨著諸多挑戰(zhàn)，這也為日本汽車市場未來的發(fā)展帶來了不確定性。

 

再看進(jìn)口車情況，日本進(jìn)口車包括外國品牌和日本品牌（海外生產(chǎn)并運(yùn)往日本的日系車）兩種。日本汽車進(jìn)口協(xié)會(huì)（JAIA）公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1～9月，外國品牌進(jìn)口車上牌量為18.5萬輛，同比增長5.4％；日本品牌進(jìn)口車上牌量為46384輛，同比下滑11.1％，降幅較大。兩者合計(jì)為23.1萬輛，同比增長1.6％。其中，梅賽德斯-奔馳、寶馬、大眾、奧迪等德系品牌在日本進(jìn)口車市場頗受青睞。

 

另外，電動(dòng)汽車在日本車市的占有率在緩慢提升中。根據(jù)JADA的統(tǒng)計(jì)，今年9月，日本國內(nèi)乘用車市場（不含微型車）上，純電動(dòng)車銷量為4818輛，同比增長47％；插混車銷量為5670輛，同比增長22.6％，二者市占率合計(jì)為4.4％。

 

印度：乘用車需求旺 庫存水平預(yù)警

 

印度汽車經(jīng)銷商聯(lián)合會(huì)（FADA）近日表示，由于農(nóng)村市場需求持續(xù)增加，印度9月汽車銷量繼續(xù)保持增長。其中，乘用車銷量同比增長19％，至33萬輛；商用車銷量同比增長5％，至8.1萬輛。隨著印度節(jié)日季的到來，F(xiàn)ADA對市場的預(yù)期從“謹(jǐn)慎樂觀”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;樂觀”。

 

與此同時(shí)，F(xiàn)ADA就高庫存發(fā)出警告稱，9月乘用車的庫存天數(shù)在60～65天之間，高于8月的58～63天。FADA主席馬尼什·拉吉·辛哈尼亞指出：“印度乘用車庫存達(dá)到了前所未有的水平，車企必須謹(jǐn)慎行事，防止庫存過剩，從而確保市場在節(jié)日期間既充滿活力又穩(wěn)定。”

 

從車企的表現(xiàn)來看，在印度乘用車市場，本土的瑪魯?shù)兮從?、塔塔、馬恒達(dá)，以及韓國的現(xiàn)代、起亞，還有日本的豐田、本田等排名較為靠前。具體來看，今年9月，印度最大車企瑪魯?shù)兮從疽越^對領(lǐng)先優(yōu)勢排在第一，銷量為15萬輛，同比增長2％；現(xiàn)代汽車以5.4萬輛的成績排在第二，同比增長5％，這是該公司迄今為止最好的月度銷量，一定程度上得益于其新推出的微型SUV Exter，這款車在印度市場相當(dāng)暢銷。

 

排在第三的塔塔汽車，9月乘用車銷量為4.5萬輛，同比下滑9％。對此，塔塔汽車乘用車和電動(dòng)出行業(yè)務(wù)董事總經(jīng)理沙伊萊什·錢德拉表示，這主要是因?yàn)樵摴緶p少了相關(guān)車型的供應(yīng)，以便順利過渡到下一代車型。隨著新一代產(chǎn)品開始交付，預(yù)計(jì)塔塔汽車的銷量將會(huì)恢復(fù)增長。另外，今年1～9月，塔塔汽車旗下電動(dòng)汽車總銷量達(dá)到5.4萬輛，同比增長75％。

 

第四名馬恒達(dá)銷量為4.1萬輛，同比增長20％，很大程度上得益于其SUV產(chǎn)品的需求激增。為此，馬恒達(dá)計(jì)劃在未來幾個(gè)月加大生產(chǎn)，將SUV的月產(chǎn)量提升至4.9萬輛，而去年年底這一數(shù)字為2.9萬輛。

 

豐田9月在印度的銷量為2.2萬輛，同比增長44％，這也是其本年度最好的月度銷量，主要得益于新車型的推出，以及三班倒制度增加了產(chǎn)量；起亞汽車銷量為2萬輛，同比下滑23％?？偟膩碚f，只有這6家企業(yè)9月在印度乘用車市場銷量過萬輛。

 

此外，上汽名爵在印度市場的表現(xiàn)也不錯(cuò)，9月銷量同比增長31％，至5003輛。該公司表示，電動(dòng)汽車銷量占其在印度總銷量的25％左右。

 

巴西：國內(nèi)銷量增長 出口下滑明顯

 

巴西汽車制造商協(xié)會(huì)（Anfavea）的數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，巴西汽車?yán)塾?jì)銷量為163萬輛，同比增長8.5％。其中，乘用車121萬輛，同比增長8.3％；輕型商用車32.5萬輛，同比增長15.8％；卡車7.9萬輛，同比下滑15.2％；客車1.58萬輛，同比增長32.6％。

 

從月度變化來看，巴西汽車銷量起伏不定，同比上漲或下滑者交替出現(xiàn)。例如，7月銷量同比大漲24％，8月同比微降0.4％，9月銷量同比增長1.9％。據(jù)了解，巴西政府在今年6月推出了一項(xiàng)臨時(shí)計(jì)劃，通過稅收優(yōu)惠來降低汽車價(jià)格，這對巴西汽車市場來說有所幫助，7月銷量反映了這一點(diǎn)。不過，該計(jì)劃提供的稅收減免資金很快耗盡，之后市場基本保持穩(wěn)定，并未萎縮。巴西國內(nèi)汽車市場的表現(xiàn)優(yōu)于此前的預(yù)期，為此，Anfavea將2023年巴西汽車銷量預(yù)期由之前的217萬輛上調(diào)到223萬輛。

 

雖然巴西汽車銷量增加，但產(chǎn)量并未一起提升。數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，巴西汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量為175.1萬輛，同比微降0.3％。Anfavea主席雷特指出：“增加的國內(nèi)購車需求中有2/3是由進(jìn)口產(chǎn)品滿足的。”該協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2023年巴西汽車產(chǎn)量將達(dá)到237萬輛，較2022年略增0.1％，低于此前預(yù)計(jì)的2.2％的增幅。

 

相比進(jìn)口而言，巴西汽車出口表現(xiàn)不佳。前三季度巴西累計(jì)出口汽車32.3萬輛，同比下滑11.2％。尤其是從今年4月開始，月度出口量均為下滑狀態(tài)，且多個(gè)月份下滑幅度高達(dá)20％以上。例如，4月同比下滑24％，6月下滑22.6％，7月下滑27.6％，8月下滑26.2％，9月下滑3.9％。

 

對此，Anfavea表示，由于鄰國阿根廷嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)打擊了巴西汽車出口，2023年巴西汽車出口量與去年相比將呈現(xiàn)兩位數(shù)的跌幅。該協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2023年巴西的汽車出口量將同比下降12.7％，至42萬輛。Anfavea稱，阿根廷原是巴西最大的貿(mào)易伙伴，但經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致該國不再是巴西汽車出口最多的國家，而這一地位被墨西哥奪走了。

 

“出口是今年前9個(gè)月巴西汽車行業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)。”Anfavea指出。除了阿根廷經(jīng)濟(jì)危機(jī)之外，在智利和哥倫比亞等其他國家失去的市場份額也影響到了巴西的汽車出口量。

 

俄羅斯：市場逐步復(fù)蘇 中俄品牌給力

 

俄羅斯汽車市場出現(xiàn)強(qiáng)勢復(fù)蘇跡象。近日，總部位于莫斯科的歐洲商業(yè)協(xié)會(huì)（AEB）汽車制造商委員會(huì)（AMC）公布數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，俄羅斯新車銷量合計(jì)為63.88萬輛，同比增長26.1％。其中，純電動(dòng)汽車為1256輛。

 

一直以來，AEB公布的銷量數(shù)據(jù)主要來自汽車制造商和官方進(jìn)口車廠商提供的數(shù)據(jù)。自2023年6月開始，該協(xié)會(huì)開始同時(shí)引入PPC JSC咨詢機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，后者統(tǒng)計(jì)的是車輛交付給車主的零售數(shù)據(jù)，其中有一部分?jǐn)?shù)據(jù)不在AEB的統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。AEB認(rèn)為，新增PPC JSC的數(shù)據(jù)，有助于對俄羅斯新車銷售市場的現(xiàn)狀及動(dòng)態(tài)做出更客觀的評估。PPC JSC的數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，俄羅斯新車銷量為76.1萬輛，同比大漲42.8％。

 

AEB AMC主席阿列克謝·卡利特謝夫表示：“今年前9個(gè)月，俄羅斯新車銷售穩(wěn)步增長。這表明盡管物價(jià)上漲以及盧布匯率波動(dòng)，俄羅斯新車市場仍然潛力巨大，正在逐步復(fù)蘇。”卡利特謝夫此前還預(yù)計(jì)，2023年俄羅斯新車銷量可能會(huì)達(dá)到100萬輛。無獨(dú)有偶，俄羅斯最大車企伏爾加汽車前不久也調(diào)整了其對2023年俄羅斯新車銷量的預(yù)測，從此前的87.5萬輛上調(diào)至100萬輛。

 

由于復(fù)工無望，多個(gè)歐美、日系品牌已經(jīng)退出俄羅斯市場，就連堅(jiān)守得比較久的韓國現(xiàn)代汽車也于前不久宣布，將其位于圣彼得堡的工廠出售給AGR汽車集團(tuán)。這一決定使其成為繼雷諾、豐田、日產(chǎn)、大眾等之后，又一家揮別俄羅斯的車企。

 

如今，俄羅斯本土品牌和中國品牌各占據(jù)俄羅斯車市“半壁江山”。今年1～9月，俄羅斯新車市場銷量排行前十的品牌依次是：拉達(dá)、奇瑞、哈弗、吉利、GAZ LCV、歐萌達(dá)、星途、UAZ、長安、起亞。其中，中國品牌占了6席。

 

俄羅斯車市銷量排行前十的品牌中，除了起亞外，其他品牌均實(shí)現(xiàn)較高增幅。排名第一的拉達(dá)是伏爾加汽車旗下品牌，以壓倒性的優(yōu)勢繼續(xù)穩(wěn)居第一，今年前9個(gè)月銷量約為24萬輛，同比增長96％；此外，GAZ LCV、UAZ等其他俄羅斯品牌的同比增幅約為50％。奇瑞、哈弗、吉利、星途、長安等中國品牌則實(shí)現(xiàn)了2～3倍的高速增長，但銷量與“領(lǐng)頭羊”拉達(dá)相比，還存在較大的差距。

 

原載中國汽車報(bào)網(wǎng)2023年10月18日